Специалисты КИАП имеют опыт комплексной поддержки в рамках сделок секьюритизации, инициированных группой ВТБ, в частности:
-
сопровождение секьюритизации портфеля жилищных ипотечных кредитов на общую сумму 46 млрд рублей, обеспеченной поручительством АИЖК;
-
сопровождение секьюритизации портфеля жилищных ипотечных кредитов на общую сумму более 28 млрд рублей. Moody’s присвоило облигациям класса «А», выпущенным в рамках сделки, рейтинг Baa2 (sf);
-
реструктуризация международной сделки секьюритизации автокредитов (документация по английскому праву);
-
внесение изменений в решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием (в части возможности выкупа ценных бумаг и с целью оптимизации управления резервами с учетом требований Базеля III);
-
консультирование по вопросам раскрытия эмитентами информации на рынке ценных бумаг;
-
подготовка корпоративных документов ипотечных агентов; и т.д.
Participants: